В тихом городишке очередная жопонька нарисовывается. Тем временем половина особенных жителей Миднайта одобряет нового горожанина, другая половина осуждает и подозревает. Оливия устраивает супружеские скандалы, Мэнни то ли переживает по поводу разрыва с Крик, то ли не переживает. Фиджи, которая весь первый сезон носилась со своей девственностью и чувствами к Бобо, теперь помешалась на сексе и Бобо, отчего Бобо сначала очень хорошо, а потом не очень хорошо Жизнь кипит, в общем.